Банк мкб проблемы 2017

Проблем с ликвидностью у МКБ и Промсвязьбанка нет, сообщили аналитики

Банк мкб проблемы 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Проблем с ликвидностью у Промсвязьбанка (ПСБ) и его дочернего банка “Возрождение”, а также у Московского кредитного банка (МКБ) сейчас нет, но они находятся в непростой финансовой ситуации на фоне санаций банка “ФК Открытие” и Бинбанка, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.

В августе менеджер УК “Альфа-Капитал” Сергей Гаврилов направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах банка “ФК Открытие”, Бинбанка, МКБ и ПСБ из списка топ-10 крупнейших банков РФ. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

Письмо в какой-то степени оказалось пророческим, так как буквально через две недели ЦБ сообщил о санации банка “ФК Открытие” через фонд консолидации, предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию. А ровно неделю назад регулятор принял решение о санации Бинбанка.

Президент Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что не ожидает таких же проблем, как у банка “ФК Открытие” и Бинбанка, у других крупных банков, отметив, что действия ЦБ по этим двум кредитным организациям способствуют успокоению рынка. Однако глава “ВТБ 24” Михаил Задорнов, который возглавит банк “ФК Открытие” в 2018 году, сообщил, что в России есть ряд крупных банков, испытывающих сложности.

“Колебания клиентских средств в августе у МКБ, Промсвязьбанка и банка “Возрождение” нельзя назвать очень существенными, кроме 5%-го оттока привлеченных средств физлиц у Промсвязьбанка, но у него этот компонент ресурсной базы не был доминирующим. Кроме того, отток средств физлиц у Промсвязьбанка и “Возрождения” был компенсирован за счет притока средств иных клиентов”, — отмечает начальник отдела валидации “Эксперт РА” Станислав Волков.

Благодаря этому практически все показатели ликвидности ПСБ, МКБ и банка “Возрождение” к 1 сентября остались на хорошем или приемлемом уровне.

Судить о том, как информационный фон на рынке повлиял на них в сентябре на фоне санаций банка “ФК Открытие” и Бинбанка, можно будет после публикации финансовой отчетности кредитных организаций Банком России, которая ожидается в октябре, добавил аналитик.

Председатель правления Московского кредитного банка Владимир Чубарь заявил РИА Новости, что МКБ не обращался и не планирует обращаться в Банк России за поддержкой, поскольку обладает прочным запасом ликвидности.

“Запас мгновенной ликвидности банка составляет в настоящее время – 330 миллиардов рублей.

Это та ликвидность, которая нам может быть доступна практически в любой момент, исходя из остатков на корсчетах и того объема ликвидных активов, которые могут быть использованы для рефинансирования в случае необходимости”, — подчеркнул глава банка.

Промсвязьбанк не обращался за кредитной линией ЦБ для поддержки ликвидности, показывает стабильность клиентской базы и нарастил в сентябре средства населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

“Нет, не запрашивал. Даже с учетом непростого информационного фона августа банк показывает стабильность клиентской базы и ликвидности”, — сообщили в банке на вопрос о возможном обращении в ЦБ за средствами.

Отмечается, что в сентябре прирост средств населения составил более чем 500 миллионов рублей, 30% из которых новые клиенты. Ситуация со средствами юридических лиц также спокойная, добавили в банке.

Анализ ситуации

Средства кредитных организаций на счетах МКБ в августе снизились на 30,8 миллиарда рублей (6,2%), до 465,7 миллиарда рублей, при этом средства клиентов (некредитных организаций) в банке за август выросли на 0,9%, до более 1 триллиона рублей. Вклады физических лиц в МКБ в августе приросли на 1,1%, до 260,8 миллиарда рублей, отмечают в “Эксперт РА”.

Средства кредитных организаций на счетах Промсвязьбанка в августе, наоборот, выросли на 1%, до 82,6 миллиарда рублей. Средства клиентов некредитных организаций в банке за прошлый месяц увеличились на 3,9%, до более 1 триллиона рублей, а вклады, напротив, сократились на 3,9%, до 337,3 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность ПСБ.

В банке “Возрождение” в августе зафиксирован почти двукратный рост средств кредитных организаций, которые возросли до 5,3 миллиарда рублей на 1 сентября с 2,7 миллиарда рублей на начало августа, вклады физлиц в банке снизились на 1% за август, до 124, 9 миллиарда рублей.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, цены номинированных в долларах субординированных еврооблигаций Московского кредитного банка, обрушились 25 сентября.

Вечные евробонды МКБ, выпущенные 10 мая 2017 года, с уровня закрытия 85,8% 22 сентября снижались 25 сентября до уровня 71,5%.

В настоящее время они “отскочили”, но все равно торгуются на низком уровне около 81%, что соответствует доходности 14% годовых, указал Осадчий.

Резкое снижение цен на субординированные облигации Чубарь связал с общей нервозной ситуацией на банковском рынке из-за санаций двух крупных банков.

“Просто есть часть инвесторов, которые всегда предпочитают скинуть риск, чем разбираться в нем. Чем они руководствуются, мне сложно сказать. Фундаментальных оснований предполагать, что может быть такая же история по нам, как по “ФК Открытие” и Бинбанку – абсолютно нет никаких”, — сказал Чубарь РИА Новости.

Аналитик БКФ указывает на чрезмерную зависимость МКБ от привлеченных межбанковских кредитов, причем в первую очередь, краткосрочных. Сумма межбанковских кредитов, привлеченных МКБ, составила на 1 сентября 2017 года 465,3 миллиарда рублей, а это — более четверти всех его активов.

“Это не межбанковские кредиты, это в большей степени операции РЕПО: если в пассиве прямое РЕПО, то в активе – обратное РЕПО. У нас хорошо сбалансированная структура баланса по срокам, никаких разрывов нет”, — пояснил Чубарь.

“Бизнес МКБ в существенной степени сходен с бизнесом банка “ФК Открытие”, Бинбанка и банка “Югра” из-за вовлеченности в девелоперский бизнес собственника”, — указывает Осадчий.

Аналитик рассмотрел эту ситуацию в разрезе состава акционеров строительной группы компаний “ПИК”. В ежеквартальном отчёте компании за второй квартал 2017 года среди акционеров группы указаны упомянутые банки — МКБ (17,8%), Промсвязьбанк (8,4%) и “ФК Открытие” (19,7%). Рыночная капитализация группы “ПИК” составляет сейчас 209 миллиардов рублей, отмечает эксперт.

Похожая ситуация и с девелоперской группой “ОПИН”, МКБ является крупнейшим кредитором девелопера, продолжает Осадчий. Так, в ежеквартальном отчете этой компании за второй квартал 2017 года среди акционеров предприятия указаны концерн “Россиум” (53,7%) – контролирующий акционер МКБ, Промсвязьбанк (19,7%) и Бинбанк (19,7%).

На конец прошлого года активы группы “ОПИН” составляли 24,5 миллиарда рублей, на 27 сентября рыночная капитализация группы составила 42,5 миллиарда рублей, отметил он. Также МКБ связан с девелопером “Инград”, констатирует Осадчий.

и

В середине сентября Банк России включил МКБ в перечень системно значимых кредитных организаций. Помимо МКБ в перечень входит еще 10 банков, среди которых Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, “ФК Открытие”, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

Международное рейтинговое агентство Moody's 27 сентября повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах МКБ с “B1” до “Ba3”, прогноз стабильный, а также повысило долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах банка с “B1” до “Ba3”. Базовая оценка кредитоспособности банка была понижена с “b1” до “b2”.

Повышение долгосрочных рейтингов МКБ связано с мнением агентства о том, что вероятность получения поддержки кредитной организации от Центрального Банка России в случае необходимости сейчас велика.

Moody's также считает, что показатели платежеспособности банка будут в целом стабильными в течение следующих 12-18 месяцев.

“Понижение базовой оценки кредитоспособности МКБ с “b1” до “b2″ отражает мнение Moody's о том, что кредитоспособность банка все больше зависит от стратегии предоставления значительного финансирования небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средств”, — отмечало агентство.

Московский кредитный банк на 1 сентября занимает 9-ое место в списке российских банков по данным РИА с активами в 1,7 триллиона рублей, Промсвязьбанк — 10-ое место с активами в 1,4 триллиона рублей, “Возрождение” — 35-ое место с активами в 261,2 миллиарда рублей.

Источник: https://ria.ru/20170929/1505816209.html

Судьба банка МКБ: не санация, но Роснефть

Банк мкб проблемы 2017

13 ноября стало известно, что на работу в Московский кредитный банк был принят Михаил Полунин — руководитель банка «Пересвет», а данный момент проходящий санацию Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), принадлежащим Роснефти.

Ожидается, что Полунин войдёт правление МКБ в качестве кризис-менеджера, имеющего за плечами успешный опыт финансового оздоровления «Пересвета».

В экспертном сообществе превалирует мнение о том, что МКБ, на спасение которого были брошены ресурсы структур Сечина, вскоре перейдёт под полный контроль нефтяников.

МКБ – «банк-пылесос»?

Многочисленные слухи, которые последние месяцы ходили вокруг Московского кредитного банка и его перехода под крыло Роснефти, сегодня уже приобрели форму состоявшегося факта. Известно, что госкорпорация перевела на счета МКБ 22 млрд. рублей в виде субординированных депозитов, а также порядка 200 млрд.

рублей в виде сделок репо с баланса банка «ФК Открытие».

На этом фоне основной бенефициар Московского кредитного банка Роман Авдеев сообщил о том, что финансовое учреждение не нуждается в услугах Центробанка России в «содействии в финансовом оздоровлении», а сам МКБ продолжает входить в десятку банков по объёмам активов и продолжает свою успешную деятельность.

Так ли это на самом деле, учитывая, что в кредитных рейтингах агентств «большой тройки» по поводу МКБ приводятся далеко не столь радужные прогнозы? К слову, международные аналитики продолжают называть политику банка рискованной, а вероятность дефолта очень большой. При этом одной из причин таких проблем эксперты называют работу МКБ в качестве классического «банка-пылесоса», который привлекает большое число депозитов, устанавливая ставку выше рыночной и накачивая тем самым собственные активы.

«Спасение» МКБ структурами Роснефти

Для понимания ситуации, складывающейся вокруг МКБ, необходимо вернуться к Сечину и его операции по спасению банка.

Прежде всего, стоит напомнить о том, что принадлежащие «Роснефти» структуры итак являлись основными депозитариями МКБ, и это объективно означает большой опыт совместной и, конечно, более чем «плодотворной» работы.

Второй важный факт – после истории с «Открытием» госкорпорация фактически лишилась «дружественного» финансового партнёра, и перед Сечиным встала задача найти нового банк, подходящий по параметрам.

Для чего? Во-первых, банки нужны «Роснефти» для того, чтобы получать валюту для расчёта с иностранными кредиторами, а имея связи в ЦБ, превратить акции в доллары крупному банку, как показывает практика, труда не составляет. Второй момент – схема, которая активно использовалась в «Открытии» – это пресловутые процедуры РЕПО, при которых подконтрольные «Роснефти» структуры получали возможность брать кредиты в залог собственных ценных бумаг.

Вместе с тем, Московский кредитный банк фактически смог опереться не только на деньги Сечина: известно, что МКБ дополнительно привлёк 14,4 млрд.

рублей через SPO, а после выхода обновлённого рейтинга от Moody`s (рейтинг необеспеченного долга перешёл с B1 до Ba3 (с положительного на стабильный) в управлении банка сообщили о планах выполнить вторичное размещение акций и привлечь ещё около $258 млн.

Пока же собственником МКБ с 56% активов остаётся Роман Авдеев, который управляет банком через свой же концерн «Россиум».

Именно этот факт заставляет задаваться вопросами о причинах приведения «структурно значимого для всей российской банковской системы» финансового института к ситуации, требующей санации. По информации портала compromat.

ru, через «Россиум» Авдеев, возможно, вывел миллиарды долларов на счета своих же проектов, а в качестве денег он использовал ликвидность МКБ. Например, таким способом ему удалось совершить допэмиссию девелоперской группы ОПИН.

Вместе с тем, зафиксированный общий долг структуры под названием «Россиум» в сентябре 2017 года составил 40 млрд. рублей. Очевидно, что этот долг вполне можно считать причиной стремительного оттока средств из МКБ: собственник банка уже не спасает его, а банально выводит активы.

О серьёзных проблемах в Московском Кредитном Банке, которые прячутся за видимой деятельностью менеджеров, может свидетельствовать и то, что сразу три пенсионных фонда вышли из капитала МКБ накануне его SPO.

Казалось бы, ситуация выправляется, плечо подставляет сам Сечин, но НПФ РГС, НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие», к слову, входящие в ТОП-10 пенсионных фондов страны по объему пенсионных накоплений, принимают решение прекратить сотрудничество.

Общая сумма средств, которые принадлежали этим ПФ в МКБ, оценивается аналитиками в 7,3 млрд. руб.

Причины проблем и подозрительная активность МКБ

Как оценивать ситуацию, учитывая, что бизнесмен Роман Авдеев, возможно, активно выводит деньги из своих структур, а солидные «денежные мешки» иметь дела с ним не хотят? Вполне возможно, что клиенты МКБ начали осознавать риски, связанные с тем, что Московский кредитный банк предоставляет кредиты девелоперским («Инград») и многим другим проектам Авдеева, возможно просто реализуя схему «кредитую сам себя с гарантированным невозвратом». Что она даёт? Например, благодаря кредитованию связанных сторон и невозврату кредитов Авдеев легко присваивает деньги, которые были принесены в МКБ обычными вкладчиками.

Взглянем на цифры: в 2014 году МКБ удалось нарастить объём своих активов до 571,2 млн. рублей, заслугой чего эксперты посчитали установление банком относительно высокой процентной ставкой по депозитам – выше средней по рынку.

2015 год оказался не таким удачным, а в отчётах независимых аналитиков стала появляться информация о наличии у МКБ солидной ссудной задолженности.

И это при том, что объём заимствований на зарубежных финансовых рынках, по данным газеты УтроNews, на тот момент достиг 1,5 млрд. долларов.

То, что, Авдеев мог использовать банк для банального вывода средств, а главный акционер МКБ – концерн «Россиум» – к 2017 году официально заработал долгов на сумму 40 млрд.

рублей, соответствующим образом интерпретировали в Fitch: в отличие от российских аналитических агентств, на протяжении года дружно повышавших рейтинг МКБ, авторитетное рейтинговое агентство из числа «большой тройки» ещё в июне месяце вынесло вердикт – «ВВ-» (уровень кредитоспособности ниже достаточного). При этом аналитики из Fitch нашли у МКБ порядка 127 млрд. рублей потенциально рисковых кредитов. Сам собой напрашивающийся вопрос: а куда смотрят специалисты из российского ЦБ и соответствующих органов, если налицо попытка обрушить банк и завладеть деньгами вкладчиков? Здесь снова стоит вернуться к спасителю-Сечину.

Зачем Сечину Московский кредитный банк?

Похоже, что руководитель госкорпорации, лишившийся удобного партнёра после краха «Открытия», фактически прикрывает своей грудью Авдеева.

Цена такой помощи известна: благодаря МКБ, а также тому, что Авдеев всё меньше интересуется банковским бизнесом (или стремительно покидает его, боясь быть пойманным за руку), Сечин получает доступ к долларовой ликвидности Московской биржи.

Отсюда бесконтрольные выпуски рублёвых облигаций Роснефти и их продажа Центробанку за рубли, а НКЦ (банку Московской биржи) – за доллары. А ведь это отличный способ обойти санкции, не так ли?

Весьма вероятно, что полученные таким способом доллары Сечин будет тратить привычным способом: станет активно приобретать активы, как он делает на протяжении последних лет. Только за 2017 год за счёт рублёвых облигаций Роснефть приобрела индийскую Essar Oil ($3,7 млрд.

), доли в египетском Zhor ($2,1 млрд) и «Конданефти» ($699 млн). Известно и о выкупе миноритариев «Башнефти» и др. на сумму $1,256 млрд.

А ведь фактически всё это – долг компании (госкорпорации), который на текущий момент времени можно сравнить с годовым бюджетом Российской Федерации.

Что произойдёт, если Сечин, уже заработавший репутацию не совсем удачливого менеджера (чего стоят переоценённые и крайне сомнительные сделки в Венесуэле), потерпит фиаско в своих финансовых играх, где главным инструментом выступит Московский кредитный банк – один из основных финансовых институтов страны? Крах банковской системы, экстренное закрытие Московской биржи, обесценивание рубля, обманутые вкладчики? Думая о возможных последствиях, неизбежно возникает вопрос: почему бездействует ЦБ или даже сам Путин, которому перед выборами не нужны проблемы? Напрашивается только один вывод: Набиуллина не может ничего противопоставить ближайшему другу Путина, а последний попросту дал добро на применение схемы.

Настоящая истерия, которая охватила умы российской околофинансовой публики, то и дело сталкивающейся с многочисленными банкротствами и отзывами лицензий, инициированными Центробанком, достигла своего апогея в августе, когда журналисты ознакомились с содержанием письма-предупреждения менеджера «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова.

Напомним, что представитель одной из самых крупных управляющих компаний страны, занимающий должность директора по работе с состоятельными клиентами, осуществил рассылку сообщений с целью уведомить инвесторов о нестабильном положении ряда российских банков. В письме, подписанном Гавриловым, говорилось о том, что уже осенью 2017 года Центробанк примет решение по санации четырёх крупных финансовых институтов: «Открытие», Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк.

Следующие за этим события не только подтвердили «прогноз» Гаврилова, но и заставили инвесторов судорожно выводить свои активы из этих банков: о санации «Открытия» и Бинбанка было официально объявлено в сентябре, тогда как самого сотрудника «Альфа-Капитала» вызвали на беседу в самые высокие кабинеты главного финансового регулятора страны. Всё это не оставляет сомнений в том, как правильно сформулировать наиболее острый вопрос, стоящий на повестке дня прямо сейчас: кто будет следующим – МКБ или Промсвязьбанк?

Дмитрий Холод

Источник: https://rusmonitor.com/sudba-banka-mkb-ne-sanaciya-no-rosneft.html

Московский кредитный банк намерен обанкротить ряд компаний нефтегазового сектора

Банк мкб проблемы 2017

06 мая 2019 года были опубликованы сообщения от Московского кредитного банка с намерением подать заявления о банкротстве в отношении четырех взаимосвязанных компаний из нефтяной сферы. В список попали ООО «Тоталойл», ООО «НГК «Альфа», ООО «Транстрейдойл» и ООО «Марийский НПЗ»

Московский кредитный банк входит в топ-10 самых надежных банков России и имеет стабильный рейтинг ruA агентства «Эксперт РА», что также подтверждает его финансовую устойчивость.

Все предприятия, в отношении которых кредитная организация подала банкротные иски (за исключением ООО «Марийского НПЗ»), входят в структуру АО «Антипинский НПЗ». Оба нефтеперерабатывающих завода, в свою очередь, входят в холдинг «Транснефть».

Еще одна убыточная структура «Транснефти»

В конце апреля текущего года, руководство «Антипинского НПЗ» официально опубликовало сообщение о намерении банкротить компанию. Вполне логично, что из-за банкротства одного из звеньев холдинга, могут пострадать и остальные.

Возможно, приближающееся банкротство «Антипинского НПЗ» и спровоцировало Московский кредитный банк на подачу заявлений о несостоятельности небольших компаний, входящих в структуру гиганта, а заодно и взыскать долг с другой структуры — «Марийского НПЗ».

У последнего, кстати, дела идут не очень хорошо. В течение четырех лет (с 2014 по 2017) компания работала в убыток. Он постоянно уменьшался, но до сих пор прибыли нефтяной завод свои собственникам не приносил. 2017 год был закончен с убытком в один миллиард рублей, что вдвое меньше убыточности 2016 года. Убыток от продаж в 2017 году составил 80 миллионов рублей.

Выручка завода за 2017 упала почти на 100% до 645,9 миллионов рублей, а сумма чистых активов катастрофически ниже уставного капитала — 11,9 миллиардов рублей к 30 миллионам.

Рентабельность компании по всем показателям в минусе: продажи — -11%, активы — -44%.

Неудивительно, что при такой расстановке сил, Московский кредитный банк решил, что пришло время возвращать долги пока еще не стало слишком поздно.

Поставщик сырой нефти «Тоталойл» под угрозой банкротства

ООО «Тоталойл» функционирует с 2004 года. Создано оно было для ведения деятельности в сфере торговли нефтепродуктами и самой нефтью в оптовом формате. ООО «Тоталойл» поставляет 100% сырой нефти на «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» и, кроме того, является поставщиком светлых продуктов нефти, произведенных на «Антипинском НПЗ» и других российских заводах, для иных потребителей.

Компания располагает личным парком бензовозов и занимается реализацией продуктов нефти автоцистернами с нефтяных баз.

ООО «Тоталойл» закупает нефть у вертикально-интегрированных компаний, например, у Сургутнефтегаз или Shell.

Основные средства поставщика нефти невелики — всего 411 тысяч рублей. Весь 2017 год компания активно инвестировала в ценные бумаги и к концу года чистая прибыль выросла на 3947% до 214 миллионов рублей, а вот выручка упала на 37% до 6,8 миллиардов рублей. Больше 35,2 миллиардов ООО «Тоталойл» задолжало своим контрагентам. Ему же остались должны 35 миллиардов.

В логистическом секторе тоже проблемы

ООО «НГК «Альфа» занимается развитием логистического сектора на АО «Антипинский НПЗ». Восемь лет назад компания приняла на себя управление станцией Антипино, ее инфраструктурой.

Локомотивами АО «Антипинский НПЗ» также руководит ООО «НГК «Альфа». Более того, организация оказывает услуги по подаче и уборке вагонов упомянутого НПЗ и других контрагентов, работающих со станцией Антипино.

В сферу деятельности ООО «НГК «Альфа» входит и содержание железнодорожных путей в надлежащем состоянии.

Основные средства компании составляли по состоянию на 31.12.2017 года 58,2 миллиона рублей. Выручка за 2017 год выросла на 10% до 225 миллионов рублей.

Однако организация все-таки работала себе в убыток с 2016 года. К концу 2017 убыток сократился на 88% до 1,3 миллионов рублей. Задолженность перед кредиторами составила более 111 миллионов.

Еще полмиллиона рублей было предъявлено ООО «НГК «Альфа» через суды.

Ооо «транстрейдойл» попал под горячую руку

Основным видом деятельности ООО «Транстрейдойл» значится торговля топливом и подобными продуктами. Компания входит в маркетинговый сектор структуры «Марийского НПЗ». Также компания оказывала услуги сбыта продукции «Антипинского НПЗ» и Марийского НПЗ».

Не совсем понятным остается вопрос, почему ООО «Транстрейдойл» не платит по своим обязательствам перед банком. Согласно бухгалтерской отчетности, сданной за 2017 год, дела у компании шли вполне неплохо.

Основные средства составляли 4,5 миллионов рублей, выручка выросла на 87% до 24 миллиардов, а чистая прибыль — на 134% до 683 миллионов рублей.

Однако кредиторская задолженность составляла на тот момент 4,5 миллиарда.

Ранее в СМИ неоднократно публиковалась информация о «связях» Московского кредитного банка и структур «Роснефти» — конкурента «Транснефти». В этой связи можно предположить, что намерение кредитной организации «ударить» по нескольким структурам «Транснефти» одновременно связано не только со срочной необходимостью возврата долга, но и с устранением конкурентной структуры с рынка.

Источник: https://xn--c1abvl.xn--p1ai/news/bankrotstvo_kompaniy/moskovskiy_kreditnyy_bank_nameren_obankrotit_ryad_kompaniy_neftegazovogo_sektora/

Сдали норматив. Зачем МКБ привлекал финансирование этой осенью | Финансы и инвестиции

Банк мкб проблемы 2017

«В рамках маркетинга наименьший интерес мы заметили со стороны американских инвесторов, что было ожидаемо, но при этом все равно верилось в лучшее.

В то же время Великобритания и континентальная Европа приятно удивили спросом, а также глубиной знаний о нашем банковском секторе помимо стандартного набора банков, интересующих equity-инвесторов», — сказал Чубарь.

Два источника Forbes, близких к МКБ, подтвердили, что среди покупателей акций присутствовали институциональные игроки из-за рубежа, включая два крупных инвестиционных фонда.

Наибольший спрос тем не менее был обеспечен российским рынком, отметил Чубарь. По его словам, среди локальных покупателей присутствовали НПФ, страховые компании, УК и инвестиционные фонды, говорит Чубарь. Два собеседника Forbes, участвовавшие в сделке, рассказали, что речь идет о компаниях и фондах «второго эшелона» — крупных профучастников среди российских инвесторов было немного.

Участие же розничных инвесторов в выпуске и вовсе было довольно скромным. По словам Чубаря, оно составило всего 7%.

«Поскольку акции банка торгуются более двух лет на Московской бирже и это был уже третий раз, когда МКБ выходил с предложением о продаже акций в открытый рынок, мы не видели большого спроса со стороны физических лиц.

Все, кто хотел купить небольшие пакеты акций, без проблем могли это сделать на бирже», — объясняет банкир.

Банк высокой значимости

13 сентября ЦБ добавил МКБ в список системно значимых банков. Впервые этот перечень был обнародован регулятором в октябре 2015 года, в него попали 10 банков, и с тех пор он не менялся.

Среди системно значимых также фигурирует Сбербанк, ВТБ, РСХБ, Газпромбанк, «ФК Открытие», Юникредит банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк.

u0010В этот перечень входят банки с высокой долей активов относительно системы, большим объемом средств граждан во вкладах и на счетах. Также учитывается взаимосвязь банка с другими финансовыми организациями.

С 1 января 2018 года для банков будут действовать повышенные требования по надбавке по базовому капиталу (Н 1.1) для банков. Эта надбавка дает право выплачивать акционерам дивиденды. Сейчас для системно значимых банков минимум вместе с надбавкой составляет 6,1%, а с первого января он будет увеличен до 7,025%. На 1 октября показатель МКБ не дотягивал до новой планки и составлял 6,9%.

Таким образом, проведение SPO могло быть нацелено на усилений позиций МКБ по капиталу первого уровня (Н 1.1), допускает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. «Банк стал системно значимым с этой осени, и уровень его капитала вызывал вопросы у рынка.

SPO продемонстрировало, что как рынок, так и акционер готовы поддерживать банк», — говорит Пивень. С ним соглашается аналитик S&P Екатерина Толстова.

«SPO поможет банку комфортно соблюдать повышенные требования по капиталу к системно-значимым банкам, которые вступают в силу с 1 января 2018 года», — подчеркивает эксперт.

Основной акционер МКБ Роман Авдеев (владеет долей в банке через концерн «Россиум»), впрочем, не согласен с такой оценкой.

По его словам, главной целью привлечения капитала через SPO было дальнейшее развитие бизнеса, то есть кредитование клиентов.

«Мы соответствовали повышенным нормативам по капиталу для системно значимых банков и по новым нормативам ‪с 1 января 2018 года и без привлечения капитала», — заявил Forbes Авдеев.

По состоянию на 1 ноября базовый капитал был увеличен до 8,5% с 6,9% на 1 октября. МКБ объявил о проведении вторичного размещения акций 19 октября. Допэмиссия была зарегистрирована гораздо раньше — в декабре 2016 года, отмечает Валерий Пивень. Встречи с потенциальными инвесторами проводились как в Москве, так и за рубежом (Нью-Йорк, Лондон, Хельсинки, Стокгольм, Франкфурт, Вена).

По итогам сделки банк привлек 14,4 млрд рублей, из них 6,75 млрд рублей обеспечил концерн «Россиум», конечный бенефициар которого — Роман Авдеев. Участие акционера позволило ему практически сохранить прежнюю долю в банке — 55,65%.

«Россиум» также участвовал в допэмиссии для сохранения контроля, хотя многие рассматривали это как негативный шаг, так как его участие снизило ликвидность предложения.

Но, с другой стороны, мы таким образом говорим о том, что акционер готов вкладывать свои средства в банк, и это позитивный момент», — комментирует участие в сделке Авдеев.

Фактор «Роснефти»

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник написало о том, что перед санацией банка «ФК Открытие», начавшейся 29 августа, «Роснефть» перевела операции РЕПО на сумму около 200 млрд рублей из «ФК Открытие» в МКБ. Эту информацию также подтвердили два собеседника Forbes на банковском рынке.

Операции РЕПО были одним из ключевых факторов роста активов «ФК Открытие» в 2015 году, когда объем этих сделок за год вырос почти в два раза — до 1,265 млрд рублей. Большая часть операций пришлась на валютное РЕПО, направленных в том числе на финансирование «Роснефти», писала газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По оценкам агентства S&P, с июля этого года сделки обратного РЕПО растут и в МКБ.

Согласно подсчетам рейтингового агенства АКРА на основе МСФО, если на 1 июля объем РЕПО в банке составлял 580 млрд рублей, то на 1 октября — уже 702 млрд рублей.

«Эти сделки хорошо структурированы, обеспечены и концентрируются на небольшой группе контрагентов», — говорит ведущий аналитик рейтингового агентства Moody's Петр Паклин.

В конце октября 2017 года МКБ пополнил капитал на 22 млрд рублей за счет субординированных депозитов, привлеченных от двух дочерних компаний «Роснефти» — «РН Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз». Депозиты размещены по ставке 8,75% годовых до сентября 2066 года.

Возможен также и досрочный возврат этих депозитов, но не ранее, чем через пять лет. По словам Романа Авдеева, это была плановое размещение средств, так как банк ставил себе задачу привлечь субординированный депозит на вторую половину года.

«Предложение о размещении «суборда» мы направляли ряду наших клиентов, первой отреагировала «Роснефть», — объясняет Авдеев.

На вопрос Forbes о том, связаны ли эти депозиты с операциями РЕПО, которые перешли в МКБ из «ФК Открытие», Роман Авдеев ответил отрицательно. «Не связано — большинство операций РЕПО в балансе не давят на капитал банка», — подчеркнул Авдеев.

В результате SPO и с учетом субординированных депозитов совокупный прирост капитала МКБ составил 36,4 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с 1 октября 2017 года, говорила представитель пресс-службы банка 26 октября. Это сопоставимо с данными ЦБ, согласно которым капитал банка на 1 октября составлял 209 млрд рублей, а на 1 ноября он достиг 246 млрд рублей, увеличившись на 18%.

Глава банка Владимир Чубарь на телефонной конференции для инвесторов 20 ноября заявил, что не видит никаких санкционных рисков из-за сотрудничества с «Роснефтью». Однако рейтинговые агенства более осторожны в своих оценках.

«Мы не беремся утверждать то, что этот факт не может увеличить риск санкций для банка — механизм их введения меняется и остается непредсказуемым, но едва ли для МКБ этот риск выше, чем для других кредитных организаций», — говорит Валерий Пивень.

13 ноября МКБ объявил о том, что к команде банка присоединится Михаил Полунин — бывший глава «Пересвета», который с апреля 2017 года находился на санации у ВБРР, подконтрольного «Роснефти».

«Присоединение Михаила Полунина к команде МКБ было решением Владимира Чубаря, которое было согласовано со мной», — отмечает Роман Авдеев.

Отвечая на вопрос, почему было решено пригласить Полунина, Авдеев сказал, что «он профессионал».

«Сейчас мы видим определённые возможности для нас, и в первую очередь это касается команды. Большую часть работы делает команда. Моя любимая фраза — «основные активы банка уходят на ночь домой спать». Потому что основные активы — это не деньги, а люди», — говорит Авдеев.

Сохраняющиеся проблемы

Банковские аналитики в целом позитивно оценивают эффект от проведения SPO и привлечения субординированных депозитов.

Однако у МКБ сохраняется насущная проблема, которая волнует опрошенных экспертов, — это высокая концентрация крупнейших клиентов как в кредитном портфеле, так и в депозитах банка.

«Объем кредитов, выданных компаниям из нефтегазового сектора, составлял 33,5% от совокупного кредитного портфеля на 30 сентября 2017 года по сравнению с 17,2% на конец 2016 года», — комментирует аналитик S&P Екатерина Толстова.

Согласно МСФО, по состоянию на конец 2016 года на депозиты и текущие счета двух крупных клиентов в МКБ приходилось 36% ресурсной базы всего банка, добавляет эксперт.

По ее мнению, такой уровень концентрации в депозитном портфеле может свидетельствовать о подверженности банка риску вероятного оттока средств клиентов. «Вместе с тем в последнее время объем крупных депозитов оставался относительно стабильным, и непредвиденное изъятие средств не наблюдалось», — замечает она.

Как рассказал Forbes Авдеев, сейчас концерн «Россиум» намерен сконцентрироваться на финансовых и девелоперских активах. «Все остальное — коммерческие, спекулятивные приобретения, которые в момент удачной конъюнктуры могут быть проданы», — заявлял он. Также акционер не исключает в дальнейшем привлечения капитала как первого, так и второго уровня.

Источник: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/353889-sdali-normativ-zachem-mkb-privlekal-finansirovanie-etoy-osenyu

Государство и Право
Добавить комментарий